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环球精选！消息称万达商管预期第二季度在香港完成IPO，为全球最大的商业运营服务提供商，在营商业广场425个

时间：2023-02-09 07:57:23 来源：市场资讯

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2月7日晚，一则“珠海万达商管预计将在2023年二季度完成在香港IPO上市”的消息开始流传，《每日经济新闻》记者第一时间联系了接近万达商管人士，对方表示：“本身按照目前万达商管上市节奏看，例如招股书的时效，万达商管的确应在2023年二季度完成上市，这本身是既定的节奏。”

“目前，国内各地对房地产出台了多种利好政策，可以说当下上市是个较好的时机。”

据了解，在2月6日举行的万达商管美元债发行路演会上，万达商管管理层称，预计将在2023年二季度完成香港IPO上市。

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本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

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日前有消息指，2月6日，万达商管成功发行3亿美元高级无抵押债券，用于为现有债务再融资，最终得到了长线投资者和欧洲投资者的订单。有报道称，该债券最终认购订单超8.3亿美元，来自56个账户，主要是资产/基金管理公司，亚洲投资者占比达87.00%。

2022年10月25日，珠海万达商管递表港交所，此次IPO的联席保荐人为中信证券、摩根大通和瑞信。

珠海万达商管的招股书数据显示，2022年上半年，珠海万达商管的收入为134.8亿元，较2021年上半年的106.4亿元同比增加26.7%。毛利方面，公司2022年上半年毛利为65.9亿元，较2021年上半年的45.1亿元增长46.1%；今年上半年净利润为40.5亿元，较2021年上半年的6.6亿元增长517.3%。毛利率为48.9%，较2021年上半年的42.4%有所提升。净利率为30%，较2021年上半年的6.2%大幅提升。

物管板块仍处于估值修复的阶段在资产负债率方面，珠海万达商管由2021年6月末的80.4%降低至2022年6月末的68.1%，流动比率由2021年6月末的1.2增长至2022年6月末的1.3，负债压力有所减轻。截至2022年6月末，不考虑账面约20亿元的理财资金，珠海万达商管的在手货币资金超过158亿元。

珠海万达商管称，公司是中国唯一向独立第三方大规模输出管理的商业运营公司。

2022年上半年，万达新增8个广场，且均为第三方项目，总在管项目从2021年底的417个增至2022年6月30日的425个，其中来自独立第三方业主的项目数量从2021年底的132个增加到2022年6月30日的140个，总在管面积由2021年底的5895.5万平方米上升到2022年6月30日的6008.2万平方米，其中来自独立第三方业主的项目在管面积从由2021年底的1644.8万平方米上升到2022年6月30日的1747.6万平方米。在截至2022年6月30日的196个储备项目中，有175个来自独立第三方业主，占比89.3%，在出租率方面，在管广场平均出租率达98.6%。

2021年3月29日，大连万达集团在官网发布消息称，万达商管与珠海市政府签署协议，将重组后的万达轻资产商管公司落户珠海横琴，同时珠海国资委出资30亿元战投入股万达轻资产商管公司。据万达方面介绍，落户珠海横琴新区的万达轻资产商管公司，是万达商管重组后的轻资产运营管理公司，万达商管持有该公司全部股权。

按照万达商管当时的表示：万达轻资产商管公司不持有物业，全面负责已开业的368个万达广场、在建的155个万达广场以及今后发展的所有万达广场的运营管理。此外，万达轻资产商管公司除了向不同的万达广场业主收取管理和服务费外，将着重研究万达广场巨额线下流量变现的盈利模式。

珠海万达商管彻底转型轻资产模式可追溯至2020年。

2020年9月28日，彼时还未更名的万达商管宣布，从2021年开始，公司不再发展“重资产”，全面实施“轻资产”战略，今后每年签约的“轻资产”万达广场不低于60个，万达商管将彻底 “轻资产”化。

为了提升估值，今年以来珠海万达商管签约多个轻资产项目。

进入2022年，珠海万达商管与北京SOLANA蓝色港湾、北京五棵松卓展购物中心等项目陆续签约。另外，珠海万达商管还接管了5家奥克斯广场，这些项目均以轻资产的方式进行合作。

此外，建业地产（00832.HK）也将全部商业项目以整体运营管理模式与珠海万达商管展开合作。万达商管全面负责相关商业项目的招商、对外租赁、运营和物业管理等业务。

珠海万达商管的轻资产模式是通过引入第三方为项目开发提供资金，让合作方成为商业地产的业主。作为万达方面，向业主方面提供项目的前期策划、招商以及后期经营和管理的服务，并授权合作方使用“万达广场”的IP。这种模式的优势在于，万达不需要投入大量沉淀资金，通过收取服务费和物业租金收入分红获利，减轻了投资压力，同时得以快速将品牌打入新城市。

标签：年上半年万达广场万平方米

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